Der Vorgang Rechnung Verkauf ist im Grunde genommen kein eigener Vorgang, sondern eine Kombination zweier Vorgangsvariationen in einem Schritt. In diesem Schritt wird eine Auftragsbestätigung und eine Rechnung für den Vorgangstyp Verkauf erzeugt.

Der Workflow ist hier:

Rechnung (+ Auftragsbestätigung) -> Lieferschein -> Zahlungseingang

Es wird im Folgenden eine Rechnung erstellt, in der die Kundendaten eingetragen werden müssen bzw. der Kunde ausgewählt werden muss.

Nun werden die zu verkaufenden Artikel als Positionen hinzugefügt.

Mit dem Speichern wird nun zusätzlich zur Rechnung automatisch auch die Auftragsbestätigung erzeugt.

Mit einem Rechtsklick auf die Auftragsbestätigung kann diese nun in einen Lieferschein konvertiert werden, um die Lieferung (und damit die Bestandsregulierung) durch zuführen. Auch die Schaltfläche „Konv. > Gesamtlieferschein“ führt hier zum gleichen Ergebnis.

Mit einem Rechtsklick auf die „Rechnung“ kann nun die Zahlung eingetragen werden, wenn diese direkt erfolgt ist.

Die Summe kann dann entsprechend hinterlegt werden.

Abschließend können die Rechnung und alle zugehörigen Vorgänge archiviert werden.

Sammelzahlungseingänge/-ausgänge für Rechnungen/Eingangsrechnungen
Es ist auch möglich für mehrere Rechnungen auf einmal einen Zahlungseingang bzw. -ausgang zu erzeugen.
Diese Funktion ist per Kontextmenü in der Vorgangsübersicht erreichbar.