Installationsvorgänge haben den Zweck, Neuware und den Einbau ebendieser mit eigenem oder fremdpersonal zu planen und durchzuführen. Installationsvorgänge haben daher Gesamtlaufzeiten und optional abweichende Positionslaufzeiten für Personal, Fahrzeuge und Werkzeug.

Siehe auch Vorgangstyp: Vermietung

Reiter Vorgang

Variation = Variation des Vorgangs.
Projekt = Ausgewähltes Projekt des Vorgangs.
Nummer = Vorgangsnummer.
Kommission = Kommissionsname des Vorgangs.
Priorität = Priorität des Vorgangs (Filtermöglichkeit in Vorgangsübersicht).
Wahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit der Ausführung.

Kunde = Ausgewählter Kunde für den Vorgang.
Personennummer = Personennummer des Kunden.
Firma = Firmenname des Kunden.
Name 2 = Weiterer Firmenname des Kunden.
Straße = Straße der Firma.
Postleitzahl = Postleitzahl der Firma.
Ort = Ort der Firma.
Land = Land der Firma.
Adresszusatz, 2, 3 = Weitere Adresszusätze.
Steuer-ID = Steuer-ID des Unternehmens aus den Stammdaten.

Anrede = Anrede der Standard Person der Firma.
Titel = Titel der Standard Person der Firma.
Vorname = Vorname der Standard Person der Firma.
Nachname = Nachname der Standard Person der Firma.
Telefon, 2 = Telefonnummer der Standard Person der Firma.
Mobiltelefon = Mobiltelefonnummer der Standard Person der Firma.
Fax = Faxnummer der Standard Person der Firma.
Email = Email Adresse der Firma.
Internetadresse = Internetadresse der Firma.

Erstellt von = Vorgang erstellt von.
Bearbeitet von = Vorgang zuletzt bearbeitet von.
Erstellt = Datum wann der Vorgang erstellt wurde.
Geändert = Datum wann der Vorgang geändert wurde.

Datum = Datum des Vorgangs.
Aus Saldo ausschließen = Nicht bei der Saldo Berechnung mit einbeziehen.
Lieferdatum = Voraussichtliches Lieferdatum.
Bestätigt = Feld zum Markieren das z. B. ein Angebot/Bestellung bestätigt wurde.
Freigabe = Wenn Vorgang eine Freigabe erfordert, kann diese hier mit entsprechendem Recht erteilt werden.
Bearbeiter = Bearbeiter des Vorgangs.
Projektleiter = Projektleiter des Vorgangs.
Fahrer = Fahrer für Transportmittel des Vorgangs.
Preisgruppe = Preisgruppe des Kunden für den Vorgang.
Steuer = Standardsteuer des Kunden für die Positionen.
Lieferung = Lieferart.
Rücklieferung = Rücklieferart.
Zahlung = Zahlungsbedingungen.
Bedingungen = Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Kostenstelle = Standard Kostenstelle des Vorgangs für Positionen.
Gegenkostenstelle = Standard Gegenkostenstelle des Vorgangs für Positionen.
Kassenbuch = Auswahl des Kassenbuchs auf das der Zahlungsfluss sich beziehen soll.
Ansicht = Darstellung der Preise (Netto/Brutto).
Währung = Währung des Vorgangs (Bei Abweichung vorm Standard kann der Umrechnungskurs angegeben werden).
Angebotsgültigkeit = In Wochen bzw. zu einem Datum.
Erinnerung am = Einstellen des Datums wann an das Angebot erinnert werden soll. Bei Überschreiten kann eine Angebotserinnerung generiert werden.
Automation = Aktiviert die Automation für geplante Aufgaben.
Region = Region für das Angebot. Für Funktion der Angebotserinnerung.
Zielsprache = Zielsprache des Vorgangs abhängig vom Kunden.
Vortext = Vortext für das Angebot.
Nachtext = Nachtext für das Angebot.

Einsatztage = Einsatztage für den Vorgang. Ein Klick auf auswählen öffnet die Kalenderansicht zur Auswahl von Packtagen, Transporttagen, Rolltagen, Einsatztagen.

Packtag = Tag an dem die Ware kommissioniert wird. Ware ist dann bereits reserviert, dies wird aber dem Kunden nicht angezeigt. Tag(e) ist/sind nicht berechnet.
Transportag = Die (Ladetag) Ware ist dann bereits reserviert, dies wird aber dem Kunden nicht angezeigt. Tag(e) ist/sind nicht berechnet.
Rolltag = Ware ist zum Kunden unterwegs bzw. wird verschickt. Für den Kunden als Rolltag sichtbar.  Tag(e) ist/sind nicht berechnet.
Einsatztag = Ware ist im Einsatz beim Kunden. Einsatztage werden dem Kunden berechnet.

Status = Status des Vorgangs. Bestimmt zum Teil die Ansicht auf den Büro/Lagermonitoren.
Kommentar, 2, 3 = Kommentarfeld für den Vorgang.

Betrag freigeben = Wird beim Kunden ein Kreditlimit vergeben und dieses überschritten, kann ein  Sachbearbeiter mit höherem Limit oder dem Freigaberecht den Vorgang dennoch freigeben.

Erinnerung = Erstellt eine Erinnerung für diesen Vorgang.
Drucken = Druckt den Vorgang auf einem Drucker. Gedruckt werden kann der Vorgang, Packlisten oder ein Rapport.
PDF = Erstellt eine PDF Datei des Vorgangs. Gedruckt werden kann der Vorgang, Packlisten oder ein Rapport.
E-Mail = Erstellt temporär eine PDF Datei des Vorgangs und hängt diese an einem E-Mail an.
Einsatzplan = Ruft den Einsatzplan zur Übersicht und Personal und Transportplanung auf.

Bestellen= Bestellt die ausgewählten Positionen.
Alle bestellen = Übergibt alle Positionen des Vorgangs zur Bestellung.