In Jobtura kann ein Vorgang vom Typ Anmiete mit der Variation Bestellung erstellt werden, um Warenzukäufe anderen Vorgängen und den Mitarbeitern bekannt zu machen.

Eine Bestellung kann durch Auslösung aus einer Position heraus oder bei ausgewählten Vorgängen aus der Vorgangsübersicht mit anderen Vorgängen verknüpft werden.

Wird die Bestellung als eigenständiger Vorgang erzeugt, gibt es keine Verknüpfung zu anderen Vorgängen und die Bestellung wird dann dort nicht auf deren Reiter unter „Anfragen und Bestellungen“ angezeigt.

Reiter Vorgang

Variation = Variation des Vorgangs.
Projekt = Ausgewähltes Projekt des Vorgangs.
Nummer = Vorgangsnummer.
Kommission = Kommissionsname des Vorgangs.
Priorität = Priorität des Vorgangs (Filtermöglichkeit in Vorgangsübersicht).

Lieferant = Ausgewählter Kunde für den Vorgang.
Personennummer = Personennummer des Kunden.
Firma = Firmenname des Kunden.
Name 2 = Weiterer Firmenname des Kunden.
Straße = Straße der Firma.
Postleitzahl = Postleitzahl der Firma.
Ort = Ort der Firma.
Land = Land der Firma.
Adresszusatz, 2, 3 = Weitere Adresszusätze.
Steuer-ID = Steuer-ID des Unternehmens aus den Stammdaten.

Anrede = Anrede der Standard Person der Firma.
Titel = Titel der Standard Person der Firma.
Vorname = Vorname der Standard Person der Firma.
Nachname = Nachname der Standard Person der Firma.
Telefon, 2 = Telefonnummer der Standard Person der Firma.
Mobiltelefon = Mobiltelefonnummer der Standard Person der Firma.
Fax = Faxnummer der Standard Person der Firma.
E-Mail = E-Mail Adresse der Firma.
Internetadresse = Internetadresse der Firma.

Erstellt von = Vorgang erstellt von.
Bearbeitet von = Vorgang zuletzt bearbeitet von.
Erstellt = Datum wann der Vorgang erstellt wurde.
Geändert = Datum wann der Vorgang geändert wurde.

Datum = Datum des Vorgangs.
Aus Saldo ausschließen = Nicht bei der Saldo Berechnung mit einbeziehen.
Lieferdatum = Voraussichtliches Lieferdatum.
Bestätigt = Feld zum Markieren das z. B. ein Angebot/Bestellung bestätigt wurde.
Erwartetes Rechnungsdatum =  Datumsfeld für das erwartete Rechnungsdatum.
Freigabe = Wenn Vorgang eine Freigabe erfordert, kann diese hier mit entsprechendem Recht erteilt werden.
Bearbeiter = Bearbeiter des Vorgangs.
Projektleiter = Projektleiter des Vorgangs.
Fahrer = Fahrer für Transportmittel des Vorgangs.
Preisgruppe = Preisgruppe des Kunden für den Vorgang.
Steuer = Standardsteuer des Kunden für die Positionen.
Lieferung = Lieferart.
Rücklieferung = Rücklieferart.
Zahlung = Zahlungsbedingungen.
Bedingungen = Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Kostenstelle = Standard Kostenstelle des Vorgangs für Positionen.
Gegenkostenstelle = Standard Gegenkostenstelle des Vorgangs für Positionen.
Kassenbuch = Kassenbuch für den Eintrag von Zahlungen.
Ansicht = Darstellung der Preise (Netto/Brutto).
Währung = Währung des Vorgangs (Bei Abweichung vorm Standard kann der Umrechnungskurs angegeben werden).
Region = Region für das Angebot. Für Funktion der Angebotserinnerung.
Zielsprache = Zielsprache des Vorgangs abhängig vom Kunden.
Auftragsbestätigung = Hier kann die Auftragsbestätigung hochgeladen werden.

In Eingangsrechnungen und Bestellungen lässt sich in der ausgeklappten Druckvorschau der Fremdbeleg (hier Auftragsbestätigung) darstellen.
Dies dient der schnelleren Übersicht um dem schnelleren Übertragen der einzelnen Positionen. Die Livevorschau für den Export des Eigenbeleg lässt sich via Checkbox aktivieren.

Angebotsgültigkeit = In Wochen bzw. zu einem Datum.
Erinnerung am = Einstellen des Datums wann an das Angebot erinnert werden soll. Bei Überschreiten kann eine Angebotserinnerung generiert werden.
Automation = Aktiviert die Automation für geplante Aufgaben.

Vortext = Vortext für den Vorgang.
Nachtext = Nachtext für den Vorgang.

Einsatztage = Einsatztage für den Vorgang. Ein Klick auf auswählen öffnet die Kalenderansicht zur Auswahl von Packtagen, Transporttagen, Rolltagen, Einsatztagen.

Status = Status des Vorgangs. Bestimmt zum Teil die Ansicht auf den Büro/Lagermonitoren.
Kommentar, 2, 3 = Kommentarfeld für den Vorgang.

Betrag freigeben = Wird beim Kunden ein Kreditlimit vergeben und dieses überschritten, kann ein  Sachbearbeiter mit höherem Limit oder dem Freigaberecht den Vorgang dennoch freigeben.

Erinnerung = Erstellt eine Erinnerung für diesen Vorgang.
Drucken = Druckt den Vorgang auf einem Drucker. Gedruckt werden kann der Vorgang, Packlisten oder ein Rapport.
PDF = Erstellt eine PDF Datei des Vorgangs. Gedruckt werden kann der Vorgang, Packlisten oder ein Rapport.
E-Mail = Erstellt temporär eine PDF Datei des Vorgangs und hängt diese an einem E-Mail an.
Einsatzplan = Ruft den Einsatzplan zur Übersicht und Personal und Transportplanung auf.

Reiter Zugehörige Vorgänge

Auf dem Reiter Zugehörige Vorgänge finden sich alle Vorgänge wieder, die vom gleichen Typ sind und mit dem Vorgang direkt im Zusammenhang stehen. Diese können exportiert oder mit einem Doppelklick zum Bearbeiten geöffnet werden.

Variation = Filtert die Vorgangsliste nach Variation.
Archivierte Ausblenden = Filtert ob Archivierte Vorgänge angezeigt werden sollen.

Reiter Angebote und Aufträge

Auf dem Reiter Angebote und Aufträge werden alle Angebote und Aufträge aufgeführt. Diese finden sich nicht unter den Zugehörigen Vorgängen, da Bestellungen (Ankauf/Anmiete) eigene Vorgangstypen sind.

Archivierte Ausblenden = Filtert ob Archivierte Vorgänge angezeigt werden sollen.

Reiter Einsatz

Auf dem Reiter Einsatz werden die eingesetzten Mitarbeiter und Transportmittel mit Namen und Zeiten aufgeführt, so wie Sie als Position hinzugefügt und in der Gerätezuordnung festgelegt wurden.

Reiter Positionen

Auf dem Reiter Positionen werden die Artikel, Positionen und Texte hinzugefügt. Dies ist der Hauptbereich neben dem Reiter Vorgang zur Erstellung des Vorgangs.

Im oberen Bereich ist Suche in den angelegten Positionen und ein Positionsfilter für angezeigten Positionen.

Suchen = Sucht in allen Sub-Positionen nach dem Suchbegriff. Die Anzahl der gefundenen Resultate wird als Nummer am Sub-Reiter angezeigt (z. B. (1))
Lupe = Führt die Suche aus.
Reset = Setzt den Suchfilter wieder zurück.

Automatisiere Überprüfung = Aktiviert die automatische Vorgangsüberprüfung. Nach jedem Speichern einer Position wird der gesamte Vorgang überprüft.
Hinweis: Dies hat Einfluss auf die Performance bei der Arbeit im Vorgang.

Positionsfilter = Neben den Zubehör- und Containerteilen sowie alten Revisionen können unterschiedliche Positionstypen ausgeblendet werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Symbole rechts:
Hinzufügen = Fügt einen neuen Subreiter hinzu.
Bearbeiten = Bearbeitet den Namen des Sub-Reiters.
Löschen = Löscht den Sub-Reiter.
Pfeil links = Verschiebt den Sub-Reiter nach links.
Pfeil rechts = Verschiebt den Sub-Reiter nach rechts.

Artikel = Fügt eine neue Position mit verweisendem Quellartikel hinzu.
Position = Fügt eine neue Position ohne verweisenden Quellartikel hinzu.
Text = Fügt einen Text als Position hinzu.
Zwischens. = Fügt eine Zwischensumme als Position ein.
Umbruch = Fügt einen manuellen Seitenumbruch an die Stelle einer Position hinzu.

Bearbeiten = Bearbeitet eine ausgewählte Position.
Einsatztage = Zeigt die Einsatztage einer ausgewählten Position an.
Löschen = Löscht eine/mehrere ausgewählte Positionen.

Pfeil hoch= Verschiebt die ausgewählten Positionen nach oben.
Pfeil runter= Verschiebt die ausgewählten Positionen nach unten.

Ziel-Rabatt = Berechnet für die rabattfähigen ausgewählten Positionen den Rabatt für eine festzulegende Zielsumme.
Positionsrabatt = Rabattiert die ausgewählten Positionen nach Möglichkeit um den eingegebenen prozentualen Rabatt.
Vorgangsrabatt = Rabattiert den gesamten Vorgang prozentual. ACHTUNG: Auch nicht rabattfähige Positionen werden somit rabattiert.

Identifikationsnummer anzeigen = Zeigt die Identifikationsnummer für die Positionen des Vorgangs an (wenn vorhanden).
Info, 2, 3 anzeigen = Zeigt die Information für die Positionen des Vorgangs an (wenn vorhanden).

Leistungsdatum anzeigen = Zeigt das Leistungsdatum unterhalb der Positionen an.
Tagesfaktor anzeigen = Zeigt den Tagesfaktor unterhalb der Positionen an.
Seriennummern anzeigen = Zeigt die Seriennummern unterhalb der Positionen an.
Projektnummer anzeigen = Zeigt die Projektnummer unterhalb der Positionen an.

Artikel hinzufügen

Mit Klick auf die Schaltfläche „Artikel“ werden neue Positionen auf der Grundlage von Quellartikeln hinzugefügt.

In der gefilterten Artikelliste können die Artikel ausgewählt werden. In dem linken Feld wird die Anzahl der gewünschten Artikel eingetragen. Wird ein Artikel ausgewählt, werden weitere Informationen wie disponierbare Artikel, Anzahl usw. im unteren Bereich eingeblendet.

Oberhalb der angezeigten Artikel sind weitere Filter, um die Artikelanzeige zu spezifizieren.

Filter

Einsatztage = Zeigt den Einsatzzeitraum des Vorgangs an.
Suchen = Sucht nach einem Begriff, der innerhalb der Artikel vorkommen muss, um diese anzuzeigen.
Nur verfügbare Teile anzeigen = Zeigt nur Artikel an die im Einsatzzeitraum des Vorgangs verfügbar sind.
Typ = Typ der Artikel.
Variation = Variation der Artikel.
Gruppe = Auswahl der Artikelgruppe.

Artikelposition bearbeiten

Wird eine Positon bearbeitet, wird Sie wie folgt dargestellt.

Lieferantenartikel = Mit Position verbundener Lieferantenartikel.
Identifikation = Identifikationsnummer des Herstellers (Externe Artikelnummer).
Name = Name des zu bestellenden Lieferantenartikels.
Verknüpfter Vorgang = Vorgangsnummer (wenn durch Position oder Vorgangsübersicht heraus bestellt / Manuell änderbar).
Projektnummer = Zugehörige Projektnummer.
Angebotsnummer = Nummer des Angebots (wenn aus Angebot heraus bestellt).
Angebotsdatum = Datum des Angebots.
Angebot = Verweis auf das Angebot.

Anzahl = Anzahl der bestellten Lieferantenartikel.
Ansicht = Netto / Brutto.
Preis = Einkaufspreis des Lieferantenartikel.
Zwischensumme = Lieferantenartikel multipliziert mit Anzahl.
Rabatt = Rabatt auf den Lieferantenartikel.
Summe (netto) = Summe nach Rabatt.
Steuer = Prozentuale Besteuerungsart.
Steuersatz = Steueranteil an Gesamtsumme.
Summe (netto) = Gesamtsumme netto.
Summe (netto) = Gesamtsumme brutto.

Disposition ignorieren = Fehlende Disposition führt nicht zu Fehlerhinweisen.
Optionale Bedarfsposition = Artikel wird als optionale Bedarfsposition bestellt.
Einkauf vor Ort = Bestellung erfolgt für den Einkauf vor Ort.

Ziellagerplatz = Vorauswahl des Ziellagerplatz für Annahmebescheinigung.

Das Ändern von Preisen in einer Lieferantenposition in einem Anmietvorgang kann nach einer Abfrage nun direkt in den Lieferantenartikel übernommen werden.
Zusätzlich gibt es eine Einstellung, die dies automatisch bei jeder Änderung des Preises übernimmt.

Position hinzufügen

Eine Position ohne verknüpften Artikel ist einen Freitext Position, die dazu dienen kann, in einem Angebot einen Artikel anzubieten, ohne das dieser in den Artikelstamm mit aufgenommen werden muss. Klicken Sie zum Erstellen auf die Schaltfläche Position.

Die Position stellt sich dar wie die Position eines Artikels (nach Doppelklick auf die Position). Der Unterschied ist lediglich, dass kein Artikel damit verknüpft ist (was natürlich nachträglich noch gemacht werden kann).

Quellartikel = Wenn mit einem Artikel verknüpft, wird dieser hier angezeigt, beziehungsweise kann dort ausgewählt und bearbeitet werden.
Name = Name der Position (durch Ausklappen der Toolbar (Pfeil nach unten) kann der Name formatiert werden).
Hersteller = Hersteller des Artikels der Position.
Herstellerbez. = Herstellerbezeichnung des Artikels der Position.
Identifikation = Identifikationsbezeichnung des Artikels der Position.

Einheit = Einheit in der der Artikel angeboten wird.
Anzahl = Anzahl der angebotenen Position.
Gesamtanzahl = Die tatsächlich vorhandene Gesamtanzahl kumuliert über alle Lager (Nur bei Artikelverknüpfung).
Vorgangsübersicht = (Nur bei hinterlegtem Artikel).
Gebucht = Enthält die gebuchte Gesamtanzahl kumuliert über alle Aufträge. Die Anzahl der bereits gelieferten Artikel ist bereits abgezogen. (Nur bei Artikelverknüpfung).
Kommend = Die bestellte Gesamtanzahl kumuliert über alle Bestellungen. Die Anzahl der bereits angenommenen Artikel ist bereits abgezogen. (Nur bei Artikelverknüpfung).
Bestellen = Öffnet ein Fenster zum bestellen von Artikeln.
Für Position bestellt = Anzahl der Artikel, die für diese Position bestellt wurden.

Sichtbarkeit der Positionen

Auge = Diese Position nicht berechnen und im Vorgang verbergen.
Box = Diese Position auf der Packliste verbergen.
Dollar = Die Preise dieser Position auf dem Ausdruck verbergen.
Säule = Disposition ignorieren.

Ansicht = Preis in netto oder brutto anzeigen.
Berechnung per = Berechnung Pauschal oder per Benutzdefinierter Einheit.
Preisgruppe = Preisgruppe für die Position.
Preis = Preis für die Position (Preis in grau: Ursprungspreis lt. Artikel).
Zwischensumme = Zwischensumme (Berechnete Tage x Faktor ).
Rabatt = Prozentualer Rabatt.
Skontofähig = Bestimmt ob die Position skontofähig ist.
Transportversicherung = Bestimmt ob die Position bei der Transportversicherung berücksichtigt werden soll.
Direktlieferung = Bestimmt ob die Position direktlieferungsfähig ist.
Gebraucht = Bestimmt ob die Position gebraucht ist.
Summe (netto) = Nettosumme.
Steuer = Anzuwendende Steuer.
Steuersatz = Anteil der Steuer an der Gesamtsumme.
Summe (netto) = Gesamtsumme netto.
Summe (brutto) = Gesamtsumme brutto.

Position Reiter Info

Leistungsdatum = Datum der Leistung (Klick auf Aktualisieren Symbol übernimmt das Vorgangsdatum).
Projektnummer = Nummer für das Projekt.
Info, 2, 3 = Felder für Informationen zur Position (Formatierbar über Toolbar).

Position Reiter Einsatztage

Ausgewählt = Anzahl der ausgewählten Artikel.
Gesamt = Anzahl aller vorhandenen Artikel.
Gebucht = Anzahl gebuchter Artikel.
Verfügbar = Anzahl noch verfügbarer Artikel.
Vorgangsübersicht = Öffnet die Vorgangsübersicht für diese Position.
Ablauf = Anzeige der Einsatz und Rolltage gemäß Auswahl im Vorgang.
Auswählen = Verändern der Einsatz und Rolltage für diese Position.
Anzahl Tage = Gesamtanzahl der Tage (Vorgangszeitraum).
Angerechnete Tage = Berechnete Tage.
Rolltage = Gesamtanzahl der Rolltage (nicht berechnet).
Faktorberechnung = Standard (wie in den Ressourcen angegeben, Ergebnis s. darunter), Ignorieren, Überschreiben (Eigenen Faktor für Position darunter festlegen).
Faktor = Faktor für die Preisberechnung.

Position Reiter Übersicht Disposition

Überprüfungshinweise = Dort erscheinen die Hinweise, die bei einer Überprüfung als Fehler markiert werden (Abhängig von den Workflow-Einstellungen).
Ausgewählte Artikel = Hier sind die disponierten Artikelinstanzen für die Artikelposition sichtbar.

Position Reiter Bilder

Alle Bilder werden in die Datenbank hochgeladen. Hierbei sollte die Auflösung und Dateigröße so angepasst werden, dass die Bilder ausreichend klein sind.

Standard = Macht das Bild zum Standardbild für die Position.
Beschreibung = Bild-Beschreibung.
Dateiname = Dateiname der Bilddatei.
Dateigröße = Dateigröße der Bilddatei.
Format = Bildformat der Bilddatei.

Neu = Fügt ein neues Bild hinzu.
Bearbeiten = Bearbeitet den Bild-Eintrag.
Löschen = Löscht das Bild.
Ansicht = Zeigt das Bild im Standard Bilddarstellungsprogramm des Betriebssystems an.
Herunterladen = Lädt das Bild aus der Datenbank herunter.

Position Reiter Anfragen und Bestellungen

Auf dem Reiter Anfragen und Bestellungen erscheinen, die Bestellungen die durch eine Position oder durch die Vorgangsübersicht ausgelöst wurden, da diese so mit dem Vorgang Bestellung verknüpft werden.

Archivierte Ausblenden = Filtert die archivierten Vorgänge aus der Ansicht aus.

Anmietvorgang Ausgaben

Der Reiter Ausgaben existiert ebenfalls für den Vorgang. Hier werden die Einnahmen aus dem Vorgang den manuell hinzufügbaren Ausgaben für den Vorgang entgegengestellt.

Folgende Eingaben können für eine Ausgabe getätigt werden:

Datum = Datum der Ausgabe.
Name = Name der Ausgabe.
Details = Weitere Informationen zur Ausgabe.
Position = Position auf die sich die Ausgabe bezieht.
Währung = Währung der Ausgabe (mit Umrechnungsfunktion).
Ansicht = Netto oder brutto.
Einkaufslistenpreis = Kosten der Ausgabe.
Steuer = Anfallende Mehrwertsteuer auf die Ausgabe.
Beleg = Möglichkeit, einen Beleg für die Ausgabe an der Position zu hinterlegen.
Rechnungsposition = Position für die Rechnung.

Anmietvorgang Reiter Überprüfung

Auf dem Reiter Überprüfung werden Fehler bei der Überprüfung des aktuellen Vorgangs aufgeführt.

Summe Tage = Anzahl der Tage der gesamten Vorgangszeit.
Angerechnete Tage = Berechnete Tage.
Bruttogewicht = Brutto Gewicht aller Artikel der Positionen.
Bruttovolumen = Brutto Volumen aller Artikel der Positionen.
Zwischensumme = Gesamtsumme des Vorgangs ohne Steuer.
Steuer = Anfallende Mehrwertsteuer auf die Gesamtsumme.
Total = Gesamtsumme des Vorgangs.

Überprüfungen = Bei Fehler finden sich hier die Beschreibungen der Probleme.

Anmietvorgang Reiter Dateisystem-Dateien

Bei den Dateisystem-Dateien können Dateien zum Vorgang hinterlegt werden, die dann lokal oder auf einem Netzwerklaufwerk abgelegt werden (Empfehlung). Diese sind nicht global verfügbar, da sie nicht in die Datenbank hochgeladen werden. Mit einem gemeinsamen Netzlaufwerk kann dennoch ein gemeinsamer Zugriff realisiert werden.

Der mit Vorgängen verbundene Speicherort kann zentral in den Einstellungen festgelegt werden. Dieser kann aber auch für jeden Vorgang individuell festgelegt/verändert werden.

Nachdem ein Pfad ausgewählt wurde (wenn nicht durch Standard-Einstellungen vorgegeben) können die Dateien einfach per Drag-n-Drop in das Fenster gezogen werden.

Anmietvorgang Reiter Dokumente

Dateien, die auf dem Reiter Dokumente hinzugefügt werden, werden in der Datenbank gespeichert. Vermeiden Sie es, zu große Dateien dort zu hinterlegen, um die Performance der Datenbank nicht unnötig zu beeinträchtigen.

Neu = Fügt eine neue Datei zum Vorgang in die Datenbank hinzu.
Löschen = Löscht die ausgewählte Datei aus der Datenbank.
Ansicht = Lädt die ausgewählte Datei temporär herunter und zeigt sie mit dem Standard-Anzeigeprogramm an.
Herunterladen = Lädt die ausgewählte Datei herunter. Der Speicherort kann ausgewählt werden.

Anmietvorgang Reiter Bilder

Alle Bilder werden in die Datenbank hochgeladen. Hierbei sollte die Auflösung und Dateigröße so angepasst werden, dass die Bilder ausreichend klein sind.

Standard = Macht das Bild zum Standardbild für die Position.
Beschreibung = Bild-Beschreibung.
Dateiname = Dateiname der Bilddatei.
Dateigröße = Dateigröße der Bilddatei.
Format = Bildformat der Bilddatei.

Neu = Fügt ein neues Bild hinzu.
Bearbeiten = Bearbeitet den Bild-Eintrag.
Löschen = Löscht das Bild.
Ansicht = Zeigt das Bild im Standard Bilddarstellungsprogramm des Betriebssystems an.
Herunterladen = Lädt das Bild aus der Datenbank herunter.

Anmietvorgang Reiter Notizen

Auf dem Reiter Notizen können Vorgangsnotizen und Kundennotizen gemacht werden. Die Kundennotizen finden sich anschließend am Kunden wieder und werden auch von dort aus hier dargestellt.

Notizen vom Vorgang = Notizen, die zum Vorgang zugehörig sein sollen.
Notizen von der Person = Notizen, die zur Person gehören.

Neu = Legt eine neue Notiz an.
Bearbeiten = Bearbeitet eine ausgewählte Notiz.
Löschen = Löscht eine ausgewählte Notiz.

Betreff = Betreff der Notiz.
Notiz = Inhalt der Notiz.

Anmietvorgang Reiter Historie

Loggt Aktionen den Vorgang betreffend mit, wenn dies erlaubt und eingestellt ist.